(2020-06-03)艾普特透過消費者線上行為歷程與詞庫進行比對及中華電信數據資料分析,以金融市場為主軸,探討後疫情時代與理財族群的消費輪廓,觀測數據成網路聲量洞察產業先機,協助品牌即時掌握消費趨勢。

(2020-06-03)新冠肺炎疫情延燒,造成股市崩跌重挫,連帶影響全球經濟前景。供應鏈串連效應正在醞釀,主打送貨到府的電商與物流業者從中受惠,醫療保健更是顯而易見業績提升。

相對金融產業而言,各界擔憂台灣是否會面臨金融風暴,對於股市、匯市及其他金融市場仍謹慎觀望。在民眾為防疫減少出門下,金融與零售業者將面臨數位科技變革,包括數位金融接受度、行動支付使用率、實體賣場網路購物等。以下就跟著艾普特觀察在疫情延燒的時間點,消費者對金融產業的關注有哪些改變。

 

在美股反彈、國安基金進場護盤加持下,許多投資人持危機入市心態進場,短期內房地產市況更是急凍,約有四成民眾認為疫情影響買房意願,交易數字難以提升,部分投資者認賠殺出、部分低點入市,但無疑金融市場各種產品的討論聲量在此波疫情被拉高不少。

反觀保險業因疫得福,民眾對於醫療險購買意願提升,數位帳戶更是年成長近30%,網購通路的月交易量也增進200萬筆!

洞察一:鎖定投資目標,資產配置更靈活!
調查金融族群的輪廓分析顯示,男女比例為65:35,尤其集中在25-54歲,占比高達79%。理財需求逐漸由個人擴大至家庭,想像生活所需,扣除房租、伙食開銷、孝親費等基本費用,主動收入所剩無幾,以現金流角度思考更該規劃財務資源,以滿足人生不同階段的需求。

多數人普遍有買屋保值的心態,擁有遮風避雨的住所是每個人的基本需求,也讓買房置產成為多數人必備的理財選擇。

社會新鮮人目標多元涵蓋創業、留學進修,甚至嚮往新婚生活,為準備而提早定期投資;成家立業後成三明治世代,為人父母也得供養父母,利用家庭結餘準備子女教育金,崇尚保險及基金理財;準退休族群則以房養老成退休保障的首要選擇,醫療及長照更為人生的考慮要點。

洞察二:純網銀時代來臨,數位金融將取代實體銀行!
金管會在去年度核發三家純網銀執照,2020年下半年將來銀行、樂天與LINE Bank也將正式開打。伴隨疫情爆發,大幅降低民眾前往實體銀行的意願,凡是能在手機或電腦上完成的金融業務,例如開戶、轉帳、換匯等基本服務,到投資理財、財富管理、購買基金或保單等,都大為熱絡,大大推升數位金融接受度,也間接帶動純網銀的推廣。

網路服務自動化雖不受時間及地理限制,資安問題卻備受矚目;相較之下,傳統的網路銀行為普遍大眾接受,其情感溫度與面對面交流較能取得客戶信賴,而數位銀行因活存利率高受年輕族群青睞。

其中,純網銀受到疫情影響仍有望反轉市場,樂天銀行以經驗加速開業,有望最先搶攻目標族群;數位銀行更是此波疫情受惠者,宅經濟帶動國泰KOKO、台新Richart與王道O-Bank呼聲,受網購回饋及信用卡活動影響,開戶數更是成長不少,反觀以傳統銀行為形式的網路銀行,玉山和富邦近年來積極轉型,以銀行Pay介入行動支付戰場。

洞察三:正視無現金社會,行動支付戰早已開打!
防疫期間避免接觸以降低感染風險,巧妙催化行動支付與無現金支付購買商品,行政院更訂出2025年行動支付普及率達90%的目標,在各支付業者強力提供補貼優惠下,大幅提升民眾的使用意願。

而疫情推波助瀾下,預料與店員不必肢體接觸的感應信用卡、電子票證、行動支付等支付工具,將會蓬勃發展。就網路聲量而言,街口支付擅長活化行銷以創意突圍,Pi錢包及Line Pay則祭出通路回饋網羅消費者,而政府代表台灣Pay、銀行業者玉山Wallet、甚至超市龍頭全聯PX Pay紛紛角逐市場占有率。

資策會(MIC)也指出行動支付前五大使用場域,依序為超商、量販店、超級市場、連鎖餐飲與網路商店,其中熟齡族更是在去年度熱度竄升,顯示限定通路的自有品牌掌握屬性並精準搶客。

洞察四:醫療話題延燒,疫情凸顯保險重要性!
台灣人愛買保險成習慣,保險密度及滲透度也屢創新高,平均每人手中握有三張保單,擁有壽險保單比例為66%,無論定期險或終身險仍希望獲得保障。其次為喜愛購買儲蓄險,看準強迫儲蓄及閉鎖期受到認同,金管會更在今年初將利息大幅下修,引起一派網友討論。

另一項調查結果發現,醫療相關保險的投保意願較高,優先考慮癌症、重大疾病及意外險,為預防給付鉅額醫療費用而投保,此次疫情爆發也順勢提升民眾的健康風險意識,藉遠端服務平衡衝擊,有望善用數位拉近消費者距離。

洞察五:AI解析含金量,即時觀測理財族群!
疫情影響所有人的日常生活,金融市場自然也難以倖免,甚至上演暴漲暴跌的戲碼,有些人的財富因而受創。一部份人認為銀行活存利率低,轉而接觸其他投資商品,為保值選擇房地產及保險產品,為高報酬選擇股票及基金。面對不同需求及風險分配情況下,投資工具的族群喜好有所不同。

艾普特觀察基金、股票及保險族群身上帶有的標籤,可發現基金族群多為穩定退休養老族,經常相偕租車出遊、登山度週末,閱讀報紙書籍成消遣;股票族群以富裕享受生活族為主,崇尚鐘錶精品展現個人風格,喜好壯遊歐美國家培養世界觀;保險族群則以時尚美白保養族為主,愛美女性將醫學美容視為日常保養,同時著迷居家型美容家電,跟風懶人保養話題。

綜觀整體產業趨勢
當疫情尚未明朗,夾雜大量網路資訊且碎片化,容易使消費者遺忘品牌,長期溝通仍為品牌行銷的關鍵因素,穩定腳步以盤整媒體策略,持續曝光切入陪伴消費者的安心場景,適時提醒忠誠顧客品牌訊息及價值,鞏固既有顧客且同時開發新客源。

未來趨勢也將著重於多渠道互動,根據討論聲量融入對應情境,巧妙運用防疫共鳴及動態效果吸引消費者眼球,推播自家金融產品吸引審視調整資產配置的投資客。

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