(2014-05-02)台灣現煮咖啡市場除了連鎖品牌,獨立經營的咖啡店也展現強勁生命力。針對不斷進入的競爭者,連鎖咖啡品牌目前在消費者心中,認知度、偏好度表現如何?

圖/60mls@flickr

(Brain.com 2014-05-02)咖啡店文化逐漸在台灣的社會中擴張,除了非連鎖咖啡店林立,超商的平價咖啡也在市場上強烈競爭,咖啡店的經營形態呈現多元性。

然而咖啡店要永續經營卻不容易,全球化連鎖經營的咖啡高價位品牌龍頭星巴克,也面臨了平價連鎖咖啡業者的挑戰,外帶為主的壹咖啡、以烘焙為主的85度C都以不同的經營型態加入戰局。

全家伯朗咖啡、7- ELEVEn City Cafe等「通路即咖啡店」的便利商店複合式經營優勢,不容忽視。針對不斷進入咖啡市場的競爭者,EOLembrain東方快線在2014年3月針對網路市調會員進行了「連鎖咖啡品牌大調查」,本次調查結果如下:

星巴克穩居消費者偏好寶座
「85度C」、「星巴克」以及兩大超商龍頭「7- ELEVEN」、「全家」的咖啡品牌,在提示品牌後,對品牌的認知度(知名度),高達八成至九成。

其他包含,本土最大的咖啡連鎖企業丹堤咖啡、實體咖啡通路延展至零售食品業並進的西雅圖極品咖啡、日式風格路線的真鍋珈琲館、簡餐複合式的怡客咖啡,與高知名度品牌約有20%的落差。

「品牌偏好指數」指的是整體偏好度和整體知名度的比值,也是「知道該品牌的消費者」中,對其喜好的程度。在知名度大於60%的品牌中,可看見星巴克仍是消費者心中最具實力的品牌,而7- ELEVEn City Cafe憑藉超商通路的優勢及品牌行銷,居偏好指數第二位。

在小眾市場部分,雖然充滿烘豆香的Cama Café和義大利地中海形象的LAVAZZA老咖啡,因為地緣的關係較集中在北部,使得知名度不如其他品牌來的高,但偏好度卻在整體前五名之內,顯見仍有一群死忠的咖啡嗜者深受其吸引。
 
圖1:連鎖咖啡品牌偏好指數


便利性打敗一般平價及大型連鎖咖啡
在購買率方面,連鎖咖啡前四大品牌更在競爭中與其他品牌拉開差異,2004年7-ELEVEn推出City Cafe,訴求「整個城市就是我的咖啡館」,搶佔連鎖咖啡的市場,雖然其他連鎖超商也跟進提供現煮咖啡服務,但難撼動其先進者優勢(First- mover Advantage)。超商的便利性對於消費者的購買行為確實是相當重要的因素,就購買率或購買量而言,除了展店數多的星巴克(2014年3月306家)和85度C(2014年1月341家)較高之外,其他連鎖咖啡消費者常購買的比例皆不到5%,即使是標榜高坪效的外帶Cama Café,仍然難以在購買率上與連鎖超商咖啡的多通路抗衡。

圖2:近半年內連鎖咖啡購買情形


價格是親近連鎖咖啡的重要障礙
「最近沒有喝連鎖咖啡的消費者」中,除了32%是原本就不喝咖啡之外(圖3),因價格太貴而沒有喝的人佔了25%。

雖然在2011年統一、全家、萊爾富、OK超商,同週調漲含奶咖啡的事件中,引起許多消費者的不滿,公平會當時以聯合漲價之實裁罰,然而在購買率上超商卻仍高(圖2)。可見價格因素真正影響的對象可能還是價位相對較高的品牌,而非強調便利與平價的超商咖啡。近期食安風暴的影響似乎還未延燒到連鎖咖啡上,沒有喝連鎖咖啡的消費者 中,僅有8%是因為食品安全的考量。

圖3:最近半年內沒有喝連鎖咖啡的原因


以上調查乃根據EOLembrain東方快線網絡市調於2014年03月針對市調會員(Panel)所進行的「連鎖咖啡品牌大調查」而得,共有來自全台灣北、中、南、東部等地區縣市、不同年齡、性別的市調會員參與本次網路調查,樣本組成如下: