全球車市受到油價大漲和金融海嘯影響,跌入業績深谷。各品牌為了提振業績,不斷想辦法要走出陰霾,政策上也補貼購車消費者汰舊換新。不過在此之前,各品牌還是得先了解台灣計畫購車的消費者族群,出現哪些改變?
(Brain.com 全民報新聞)自2005年台灣新車市場創下51.4萬銷售佳績後,2006年起連續三年每年衰退二至三成,2008年新車總成交量僅約23萬輛。2008年是車市近年來最大的寒冬,上半年油價大漲,劇烈漲幅為十年來首見,直接影響民眾購車意願;下半年全球性金融海嘯,無疑間接再次將汽車產業推向更深的谷底。展望2009年,裕隆集團不畏汽車業寒冬,仍在2008年底搶先發表全新汽車品牌Luxgen納智捷,品牌首款MPV產品將於2009年第二季發表 。
車市利多政策釋出
在台灣,政府為刺激車市消費,也祭出「貨物稅條例」修正案,自2009年1月21日起,對小客車汰舊換新者給予扣抵3萬元貨物稅,為期一年。
貨物稅條例3萬元補貼能不能活絡市場還不清楚,但在不景氣下,對有用車需求的消費者仍是一大利多;本文將針對潛在消費族群進行分析,以提供參考。
整體購買意願逐年下滑
整體購車消費意願下滑:消費者購買汽車意願自2006下半年起一路下滑,至2008上半年下滑幅度達22%。有意願購車族群,購買新車意願回升。

哪些人是潛力購車消費群?
購車消費群位移:20~24歲意願降低,50-59歲逆勢成長。受整體環境影響,原主力購車群20~44歲有意願購車占比在2008上半年下滑至74%,和2007下半年78.5%相較減少近6%。其中25~44歲仍為購車主力,但20~24歲有意願購車者,則自2006年起一路由16%萎縮至10%,下滑近四成。和兩年前同期相較,50~59歲族群則逆勢成長近40%。

潛力購車消費群在那裡?
穩定需求族群:回歸基本,有工作能力者及家庭需求為主要消費者。2006上半年為雙卡風暴的高峰;2008下半年則為美國次級房貸引發股市大跌,這兩個時期都分別引發消費緊縮現象,消費回歸需求基本及能力支撐。行政院主計處資料顯示,與2007年相較,15-24歲失業率由10.65%提升至11.81%。
近五個半年觀察,單身族群有意願購車比例相對高點發生在2006下半~2007上半雙卡風暴淡化階段,其餘時間已婚者購車意願都比單身者高。因汽車屬高價商品,故有工作族群有意願購車比例向來相較其他族群高;自2007下半起經濟能力較差的學生購車意願明顯下滑;經濟不獨立的家庭主婦占比則微升,推測為家庭需求。

不景氣下 計畫購車族群推估
年輕族群今年將繼續流失,主力購車群回歸家用需求。根據行政院主計處資料顯示,2008年12月失業率首度突破5%,為六年來新高,2009年1月~2月恐突破6%。和2007年相較,15~24歲失業率由10.65%提升至11.81%,影響幅度最大。因此,潛力購車族群(一)設定為:25~44歲男性,已婚有工作。
潛力開拓機會:產業週期性換購及穩定經濟能力者。台灣汽車市場繼2005年創造51.4萬的新車銷售量後,即將再次進入週期性換(增)購車潮。2008上半年,50~59歲族群購車意願則逆勢成長近40%。因此,潛力購車族群(二)設定為:50~59歲男性,已婚有工作。
潛力購車消費族群生活型態分析
年輕年長,興趣大不同:主要共同休閒活動為閱讀、聽音樂。年輕消費群(25~44歲有工作已婚男性),整體來看較偏好室內/靜態活動,如逛街、打電玩、看DVD等。年長消費群(50~59歲有工作已婚男性),對於爬山/健行、慢跑/健走、游泳等有益健康之休閒活動,偏好度相對較高。

潛力購車群接觸分析:25~44歲已婚有工作男性
消費習慣:2006下半年起在連鎖便利商店購物頻次有較大幅度增加,自2007年起,路邊攤/傳統市場等通路購物頻次持續小幅穩定成長。
媒體接觸:電視,網路為相對重要媒體。電視仍為主力接觸媒體,但網路媒體逐年大幅攀升,重要性已超越報紙。觀察長期趨勢,網路及電梯電視為接觸表現成長的媒體。

潛力購車群接觸分析:50-59歲已婚有工作男性
消費習慣:2006下半年起目標群在連鎖通路如便利商店/超市/量販店等購物頻次有較大幅度增加。2008上半年傳統通路(如路邊攤/雜貨店)逆勢成長,連鎖通路則都下滑。
媒體接觸:電視、報紙為相對重要媒體。電視、報紙仍為主力接觸媒體,廣播、雜誌、網路則同為次要媒體。觀察長期趨勢,雜誌、網路為接觸表現成長之媒體。

計劃購車消費族群觀察小結
回歸基本面,有工作能力者及家庭需求為主要消費者。單身、年輕族群購買意願下滑,主力購車族群由20~44歲變更為25~44歲。25~44歲為主力群,但50~59歲購買意願購車意願則逆勢成長近40%,成為2009年新機會點。
接觸點觀察:潛力購車族群(一):25-44歲已婚有工作男性。大眾媒體相對接觸表現較佳,適合以大眾廣宣進行溝通。除電視、網路等大眾媒體外,連鎖便利商店成為重要接觸管道。潛力購車族群(二):50-59歲已婚有工作男性。大眾媒體除電視外相對接觸表現較低,應尋求大眾媒體以外之溝通管道。偏好戶外活動及傳統通路,可考慮以活動或話題性特殊通路合作方式進行溝通。(資料來源:凱絡媒體週報第471期「計劃購車消費族群變化與觀察」)